Маршал Василевский собирает всех главных офицеров в штабе Красной Армии, от него требует решение о ликвидации японского химического завода в Маньчжурии. Ужасная угроза возникает, когда становится известным о запланированном взрыве складов с опасным оружием. Эшелон с солдатами прибывает на дальневосточную станцию — среди них разведвзвод, который должен найти и уничтожить завод. В этом взводе сержант Сан Ли, известный своим проницательным умом, и его товарищ Кузьмин, изучавший восточные языки, готовятся к опасному путешествию. Их задание повлечет за собой необходимость сразиться не только с врагом, но и с собственными страхами.
Чтобы добыть сведения о местоположении завода, им придется отправиться в Харбин и установить контакт с советским агентом Рыбаковым. Однако к их команде присоединяется опытный агент по имени Иван Журавлёв, который не может забыть о своем заклятом враге — генерале Исимуре, что забрал у него семью десять лет назад. Это противостояние носит личный характер, ведь Исимура не только командует фабрикой, но и управлял концлагерем, где на людях испытывают смертельные химические вещества. Всем известно, что ставки слишком высоки, кто потеряет, тот не сможет вернуться назад, поэтому Журавлёв идет на всё, чтобы остановить врага и спасти жизни невинных людей.
